Lyon (France), le 27 juin 2024 - 17h45 CEST - PHAXIAM Therapeutics (la « Société »), société biopharmaceutique qui développe des traitements innovants contre les infections bactériennes sévères et résistantes, annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (« DPS ») dont le lancement a été annoncé le 12 juin 2024 (l’« Augmentation de Capital »). A l’issue de la période de souscription, qui s’est achevée le 25 juin 2024, la demande totale s’est élevée à environ 3,9 millions d’actions, représentant environ 7,8 millions d’euros, soit un taux de souscription d’environ 77,1% :

• 1 235 670 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, représentant environ 32% des actions nouvelles à émettre ;
• la demande à titre réductible a porté sur 2 645 062 actions nouvelles, représentant environ 68% des actions nouvelles à émettre ;
• les souscriptions à titre libre s’élèvent à 49 662 euros, représentant 24 831 actions nouvelles, soit environ 0,6% des actions nouvelles à émettre.
  
  

Le montant brut de l’Augmentation de Capital s’élève à 7 811 126 euros, prime d’émission incluse, correspondant à l’émission de 3 905 563 d’actions nouvelles (les « Actions Nouvelles ») à un prix de souscription unitaire de 2,00 euros par Action Nouvelle.

Thibaut du Fayet, Directeur Général de PHAXIAM Therapeutics, déclare : « Nous tenons à remercier nos actionnaires historiques ainsi que les nouveaux, notamment l'EPIC Bpifrance, pour leur participation à cette levée de fonds. Nous avons également bénéficié du soutien de nombreux investisseurs particuliers, et nous les remercions chaleureusement ; leur engagement à nos côtés est un gage de confiance très fort, à la hauteur de la mission que nous poursuivons pour lutter contre la résistance aux antibiotiques. Toute l'équipe est très motivée et impatiente de poursuivre le développement de notre portefeuille, notamment avec le lancement de la première étude mondiale de Phase 2 Gloria dans les infections ostéoarticulaires sur prothèse, prévu pour le premier trimestre 2025. Forts de cette levée de fonds, nous poursuivrons avec détermination la mission de PHAXIAM de conforter sa position de leader mondial de la phagothérapie, afin de répondre à l’urgence sanitaire de la résistance aux antibiotiques et de consolider cette technologie de souveraineté, en France et en Europe. »

Utilisation du produit de l’Augmentation de Capital

Comme annoncé dans le communiqué de presse du 12 juin 2024, le produit brut de l’émission complètera les ressources financières actuelles de la Société et sera destiné à financer (1) le fonds de roulement de la Société (excluant le remboursement de sa dette) jusqu’au mois de janvier 2025 et (2) l’avancement de son portefeuille d’essais cliniques, en particulier le lancement d’une première étude clinique globale (EU/US) de phase 2 « Gloria » dans le traitement des infections des prothèses ostéoarticulaires par la bactérie Staphylococcus aureus.

Répartition du capital social à l’issue de l’Augmentation de Capital

Après le règlement-livraison de l’Augmentation de Capital, le capital social de PHAXIAM Therapeutics s’élèvera à 9 980 668 euros, composé de 9 980 668 actions d’une valeur nominale de 1,00 euro chacune.
La structure actionnariale de PHAXIAM Therapeutics ressortirait comme ci-dessous une fois le règlement-livraison effectué.

	Avant l’Augmentation de Capital		Après l’Augmentation de Capital
	Nombre d’actions	% du capital	Nombre d’actions	% du capital
Management et salariés	7 248	0,12%	7 248	0,07%
Thibaut du Fayet	5 486	0,09%	5 486	0,05%
Eric Soyer	626	0,01%	626	0,01%
Jérôme Bailly	379	0,01%	379	0,00%
Autres salariés	757	0,01%	757	0,01%
Membres du CA	447 420	7,36%	447 420	4,48%
Ouest Ventures III (Go Capital)(1)	445 906	7,34%	445 906	4,47%
Gil Beyen	484	0,01%	484	0,00%
Philippe Archinard	1 030	0,02%	1 030	0,01%
Didier Hoch	-	0,00%	-	0,00%
Robert Sebbag	-	0,00%	-	0,00%
Hilde Windels BV	-	0,00%	-	0,00%
AURIGA BIOSEEDS(1)	651 883	10,73%	1 051 883	10,54%
AURIGA PARTNERS(1)	101 821	1,68%	101 821	1,02%
POOL GUY RIGAUD(1)	217 365	3,58%	272 365	2,73%
Autres actionnaires	257 508	4,24%	330 833	3,31%
Actions auto-détenues	249	0,00%	249	0,00%
SOUS-TOTAL NOMINATIF	1 683 494	27,71%	2 211 819	22,16%
EPIC Bpifrance	-	0,00%	2 500 000	25,05%
Tikehau Investment Management(2)	471 777	7,77%	471 777	4,73%
Akkadian Partners(2)	205 695	3,39%	205 695	2,06%
Flottant	3 714 139	61,14%	4 591 377	46,00%
SOUS-TOTAL PORTEUR	4 391 611	72,29%	7 768 849	77,84%
TOTAL	6 075 105	100,00%	9 980 668	100,00%

(1) Sur la base des dernières déclarations de franchissement de seuils et des informations disponibles : (i) Go Capital (FPCI Ouest Ventures III) détient en sus 29 700 actions au porteur, portant sa détention totale d’actions à 4,77% et à 4,69% de droits de vote (ii) Auriga Bioseeds (FPCI Auriga IV Bioseeds) détient en sus 41 250 actions au porteur, portant sa détention totale d’actions à 10,95% et à 10,79% de droits de vote (iii) Auriga Partners (FPCI Auriga Venture III) détient en sus 12 931 actions au porteur, portant sa détention totale d’actions à 1,15% et à 2,14% de droits de vote et (iv) le Pool Guy Rigaud détient en sus 7 576 actions au porteur, portant sa détention totale d’actions à 2,80% et à 2,76% de droits de vote.
(2) Sur la base des dernières déclarations de franchissement de seuils et des informations disponibles.

Souscription des principaux actionnaires et partenaires

Auriga IV Bioseeds, détenant une participation de 10,73% du capital social de la Société avant l’Augmentation de Capital, a participé à titre irréductible pour un montant de 800 000 euros correspondant à l’émission de 400 000 Actions Nouvelles.

L’EPIC Bpifrance, agissant pour le compte de l’Etat français dans le cadre de la Convention French Tech Souveraineté en date du 11 décembre 2020, a participé à titre irréductible (à la suite de l’acquisition de DPS) et à titre réductible, pour un montant de 5 000 000 euros correspondant à l’émission de 2 500 000 Actions Nouvelles. Il est précisé que dans le cadre de cet engagement, Monsieur Olivier Martinez a été nommé en qualité de censeur du Conseil d’administration et il a été convenu que la Société propose la nomination de Bpifrance Investissement, représentée par M. Olivier Martinez, en qualité de membre du Conseil d’administration de la Société à la suite de la réalisation de l’Augmentation de Capital. Sa nomination sera soumise au vote l’assemblée générale devant se tenir en 2025 à l’effet notamment de statuer sur les comptes 2024. En contrepartie de son engagement, l’EPIC Bpifrance percevra 5% du montant de son engagement de 5 millions d’euros.

FA DIESE 3 a participé à titre irréductible et à titre réductible pour un montant global de 150 000 euros correspondant à 75 000 Actions Nouvelles.

Neuf membres du Pool Guy Rigaud ont participé à titre irréductible pour un montant total de 110 000 euros correspondant à 55 000 Actions Nouvelles.

Il est précisé que les engagements de garantie qui avaient été signés par Hermitage Gestion Privée, Friedland Gestion, Market Wizards et TreeCap (les « Garants ») n’ont pas été exercés (ne donnant pas lieu à la souscription d’Actions Nouvelles par les Garants), le total des souscriptions ayant dépassé le seuil de 75% du montant initial brut de l’Augmentation de Capital.

Calendrier indicatif

Le règlement-livraison des Actions Nouvelles et le début de la négociation sur Euronext Paris devraient avoir lieu le 1^er juillet 2024. Les Actions Nouvelles porteront jouissance courante et donneront droit, à compter de leur émission, à toutes les distributions effectuées par la Société. Les actions nouvelles seront, dès leur émission, immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société et seront négociées sur la même ligne de cotation sous le même code ISIN FR001400K4B1. Les droits de vote attachés aux Actions Nouvelles ne pourront pas être exercés à l’assemblée générale de la Société devant se tenir le 28 juin 2024.

Engagement d’abstention / de conservation

PHAXIAM Therapeutics a contracté un engagement d’abstention pour une période de 180 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison des Actions Nouvelles sous réserve de certaines exceptions usuelles.

Les administrateurs, les dirigeants ainsi que les actionnaires représentés au Conseil d’administration (à savoir Messieurs Eric Soyer, Thibaut du Fayet, Go Capital, Gil Beyen, Philippe Archinard, Jérôme Bailly, Didier Hoch), Auriga IV Bioseeds et neuf membres actionnaires du pool d’actionnaires Guy Rigaud ayant conclu un engagement de souscription, ont contracté des engagements de conservation des actions de la Société qu’ils détiennent, pour une durée de 180 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison des Actions Nouvelles, sous réserve de certaines exceptions usuelles.

L’Augmentation de Capital a été dirigée par ODDO BHF SCA en qualité de coordinateur global et seul teneur de livre dans le cadre de l’Augmentation de Capital (le « Coordinateur Global et Seul Teneur de Livre »).

Facteurs de risques

Les investisseurs sont invités à prendre en considération les facteurs de risques relatifs à PHAXIAM Therapeutics mentionnés au chapitre 2 « Facteurs de risques » du Document d'Enregistrement Universel 2023, au chapitre 2 « Facteurs de risques » de l'Amendement au Document d'Enregistrement Universel 2023 et au chapitre 2 « Facteurs de risques » de la Note d'Opération. En cas de matérialisation de tout ou partie de ces facteurs de risques, les activités, les finances, les résultats ou la capacité à atteindre les objectifs de la Société pourraient être affectés négativement et la valeur des titres de la Société pourraient également être affectée.

Mise à disposition du Prospectus

Le prospectus (le « Prospectus ») a été approuvé par l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») sous le numéro 24-211 le 11 juin 2024 et est constitué (i) du document d’enregistrement universel 2023 de la Société déposé auprès de l’AMF le 5 avril 2024 sous le numéro D. 24-0243 (le « Document d’Enregistrement Universel 2023 »), (ii) de l’amendement au Document d’Enregistrement Universel 2023 déposé auprès de l’AMF le 11 juin 2024 sous le numéro D. 24-0243-A01, (iii) de la note d’opération datée du 11 juin 2024 (la « Note d’Opération »), et (iv) du résumé du Prospectus (inclus dans la Note d’Opération).

Le Prospectus est disponible sur les sites de l’AMF (www.amf-france.org) et de la Société (https://phaxiam.com/). Des exemplaires du Prospectus seront disponibles gratuitement au siège de la Société, situé 60 avenue Rockefeller - 69008 Lyon.

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À propos de PHAXIAM Therapeutics

PHAXIAM Therapeutics est une société biopharmaceutique qui développe des traitements innovants contre les infections bactériennes résistantes, responsables de nombreuses infections graves. La société s'appuie sur une approche innovante basée sur l'utilisation de phages, des virus naturels tueurs de bactéries. PHAXIAM développe un portefeuille de phages ciblant 3 des bactéries les plus résistantes et les plus dangereuses, qui représentent à elles seules plus des deux tiers des infections nosocomiales résistantes : Staphylococcus aureus, Escherichia coli et Pseudomonas aeruginosa.

PHAXIAM Therapeutics est cotée sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (code ISIN : FR0011471135, ticker : PHXM). PHAXIAM Therapeutics fait partie des indices CAC Healthcare, CAC Pharma & Bio, CAC Mid & Small, CAC All Tradable, EnterNext PEA-PME 150 et Next Biotech.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.phaxiam.com

Contacts                                                

PHAXIAM Eric Soyer COO & CFO +33 4 78 74 44 38 investors@phaxiam.com

NewCap Mathilde Bohin / Dušan Orešanský Investor Relations Arthur Rouillé Media Relations +33 1 44 71 94 94 phaxiam@newcap.eu

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Pièce jointe

• PHAXIAM_CP_Resultat_Financement_FR_27-06-2024-1