RESULTATS DU CREDIT AGRICOLE NORMANDIE-SEINE

AU 30 SEPTEMBRE 2024

Bois-Guillaume, le 29 octobre 2024

Une économie qui s’adapte face à la désinflation.

L’économie nationale, au cours du troisième trimestre, s’est adaptée au repli attendu de l’inflation. Si la croissance a été soutenue par un effet Jeux Olympiques de Paris 2024, la consommation des ménages et plus globalement les investissements se sont révélés plus attentistes, encouragés par l’amorce de la baisse des taux.

Dans ce contexte, s’appuyant sur son modèle de banque universelle de proximité, le Crédit Agricole Normandie-Seine a continué d’accompagner le développement de son territoire et ses clients avec des offres et des services adaptés dans les domaines de la banque, de l’assurance et, depuis un an, celui de l’immobilier.

Une activité commerciale équilibrée au service de tous.

17.03 milliards d’encours de crédits (-0.8% sur un an)

La Caisse Régionale confirme sa position de leader sur son territoire avec une part de marché Crédit stable sur les 12 derniers mois à 31.7%*. En réalisant près de 1 500 millions d’euros de nouveaux financements, le Crédit Agricole Normandie-Seine a continué de financer les projets du territoire.

L’encours de crédits, pénalisé par le ralentissement du marché immobilier, est en léger repli à 17.03 milliards d’euros, (-0.8%).

684 500 clients (+0.3% sur un an)

Avec plus de 21 500 nouveaux clients particuliers et professionnels depuis le début de l’année, le portefeuille clients du Crédit Agricole Normandie-Seine, progresse de +0.3% à près de 684 500 clients.

La conquête de près de 7 500 nouveaux sociétaires depuis début 2024, porte à 56.32% le taux de clients sociétaires et le portefeuille de clients sociétaires à plus de 279 000 sociétaires.

22 milliards d’encours d’épargne (+3.7% sur un an)        

La collecte atteint un encours historique de plus de 22 milliards d’euros, en progression de +3.7% sur un an. La collecte bilan, reste dynamique et progresse de +2.7% et la collecte hors bilan de +5.9% sur 1 an. Notre part de marché collecte bilan progresse fortement et s’établit à 28.3% (+0.7pt en un an) *.

Les souscriptions assurance vie en 2024 atteignent 401 millions d’euros sur les 9 premiers mois de l’année (+37.8% par rapport à 2023).

488 000 contrats d’assurance (+2.4% sur un an)

Porté par la commercialisation de plus de 40 000 nouveaux contrats en 2024, le portefeuille d’assurances dommages dépasse les             367 000 contrats (+2.3% sur un an).

Avec plus de 10 000 nouveaux contrats en 2024 (+4% par rapport à 2023), le portefeuille d’assurances aux personnes croît lui de +2.7% sur un an pour atterrir à plus de 120 000 contrats.

Le Conseil d’Administration du Crédit Agricole de Normandie-Seine a arrêté lors de sa séance du 29 octobre 2024 les comptes individuels et consolidés au 30 septembre 2024.

Des résultats et des fondamentaux financiers solides

• Base sociale 
  
  

Le Produit Net Bancaire s’élève à 282.4M€, en hausse de 0.7M€ sur un an.

Toujours impactée par le niveau des taux d’intérêt, la Marge d’Intermédiation Globale baisse de -4M€ sur un an.

Retraitées des boni / mali des exercices précédents, les commissions progressent de +1.2%. Hors retraitements, elles baissent de -6M€. Le PNB d’activité s’établit ainsi à 205M€. Résultat de notre politique d’investissement diversifiée, le PNB Fonds Propres et accessoires progresse de +10.9M€.

Au regard du contexte d’inflation et de sa répercussion sur notre masse salariale et nos achats, les économies conjoncturelles réalisées sur nos charges d’exploitation permettent de contenir la hausse de nos Charges de Fonctionnement nettes (hors intéressement) à +2% par rapport au T3 2023 pour s’établir à 188.2M€.

Après un premier semestre marquant le retour des défaillances d’entreprises le coût du risque progresse de +4.9M€ pour s’établir à 20.7M€.

Le taux de défaut en principal à 1.34%, confirme la bonne maitrise des risques crédit dans ce contexte.

Après enregistrement de la charge fiscale de 4M€, le résultat net social s’établit à 64.7M€ en baisse de 5.6M€ (-8%) en comparaison du T3 2023.

• Base consolidée
  
  

Le résultat net consolidé s’inscrit à 72.4M€ en hausse de +2.0% par rapport au 30/09/2023.

Les éléments qui font varier le résultat consolidé par rapport au résultat des comptes individuels sont les suivants :

-Produit net bancaire en hausse de 4.2M€, il traduit le résultat dynamique de notre politique d’investissement de nos fonds propres placés dans nos filiales consolidées.

-Charges de fonctionnement : le traitement comptable des autres impôts et taxes diffère entre les normes Françaises (étalement) et les normes internationales (reconnaissance immédiate).

L’impact des investissements de la foncière se retrouve au niveau des charges au travers des dotations aux amortissements.

-Résultat net : annulation de la dotation de FRBG qui s’élève à 5M€ en normes Françaises, cette provision est déjà incorporée dans les fonds propres IFRS.

Chiffres clés

Données arrêtées au 30/09/2024

Chiffres en M€		Base sociale				Base consolidée
		Sept.-24	Sept.23	Evol		Sept.-24	Sept.23	Evol
Produit Net Bancaire		282,4	281,7	0,7		296,1	291,9	4,2
Charges de Fonctionnement		-188,2	-184,4	-3,8		-196,5	-195,3	-1,3
Résultat Brut d'Exploitation		94,2	97,2	-3,1		99,5	96,6	2,9
Résultat Net		64,7	70,3	-5,6		72,4	70,9	1,4

Endettement

Au 30 septembre 2024, les ressources clientèles représentent 45.2 % du total bilan de la Caisse Régionale, les ressources internes au Groupe Crédit Agricole 24.8 % (dont une majeure partie provient indirectement de ressources clientèle) et les ressources de marché Court Terme 4.1 %.

La Caisse Régionale de Normandie-Seine a validé auprès de la Banque de France un programme d’émissions de titres de créances négociables

court terme (NEU CP) actuellement plafonné à 1.5 Mds € (noté P-1 par l’agence de notation Moody’s et A-1 par Standard and Poor's).

Le CCI 

Au 30 septembre 2024, le cours du CCI du Crédit Agricole Normandie-Seine s’affiche à 71.50€ en baisse de - 4.03% par rapport au 30 juin 2024.

Des ratios Bâle III significativement supérieurs aux minima réglementaires

Ratio de solvabilité Bâle III (composé intégralement de Core Tier One) : 23.77 %

Le ratio de liquidité LCR, calculé sur la moyenne des 12 derniers mois s'élève à 120.58% pour une exigence réglementaire à 100 %,

En perspective, quelques signes positifs d’amélioration de l’activité d’intermédiation

Le retour de la pentification croissante de la courbe de taux ainsi que la baisse des taux seront sans aucun doute de vrais leviers pour accompagner l’investissement et la consommation de tous les acteurs du territoire. Dans l’immobilier notamment, l’élargissement des mesures annoncées en faveur des primo-accédants (prêt à taux zéro) devraient encourager la relance du secteur, tant dans le neuf que dans le marché secondaire.

Fort de son statut de Banque préférée des hauts-normands et de l’engagement renouvelé de ses clients à le recommander, le Crédit Agricole Normandie-Seine est présent pour apporter les réponses aux besoins de tous face aux défis du quotidien.

L’intégralité de l’information financière réglementée est disponible sur notre site Internet https://www.credit-agricole.fr/ca-normandie-seine

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine

Société coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit

Siège social : Cité de l’Agriculture, Chemin de la Bretèque 76230 BOIS-GUILLAUME – RCS ROUEN 433 786 738

Société de courtage d’assurance immatriculée auprès de l’ORIAS sous le numéro 07 025 320, Titulaire de la carte professionnelle Transaction, Gestion immobilière et syndic numéro CPI 7606 2020 000 045 179 délivrée par la CCI de Rouen, bénéficiant de la Garantie financière et Assurance Responsabilité Civile Professionnelle délivrée par CAMCA 53 rue de la Boétie 75008 PARIS, Identifiant unique CITEO FR234377_03THLW

Contact Relations investisseurs :

Nabil LAMARI, Directeur financier

E-mail : communication,financiere@ca-normandie-seine,fr

Tél : 02 27 76 60 12

Pièce jointe

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